回顾2024上半年股债市场,A股大幅波动,债市却一路走高。Wind数据统计来看,沪深300上半年涨跌幅仅为0.89%,振幅却高达17.33%,而10年期国债收益率,甚至30年期国债收益率一路向下突破关键点位期货配资开户,投资的冷暖并不相通。
一向以固收投资见长的财通资管,旗下多只纯债及偏债混合类产品收益率排名居前。银河证券数据显示,截至今年6月30日,过去一年,财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A收益率同类排名第1/12;财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A/C业绩均名列同类前10%,分别为第11/160和第12/190;过去两年,该基金A/C份额收益率同类排名挺进前十,排名第6/111、9/124,公司旗下另一只中短债基金——财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A/C同样位列前十,收益率排名第7/111、8/124。
从更长回报周期来看,截至今年6月30日,过去三年,财通资管瑞享12个月定开混合A、财通资管鸿睿12个月定开债券C两只基金业绩均名列同类前十,排名2/196和7/53;财通资管鑫盛6个月定开混合则以14/158的同类排名,居同类前10%。
截至今年6月30日,过去五年,财通资管旗下更有多达7只基金份额业绩名列同类前十。其中,财通资管鑫锐混合A/C同类排名10/47、6/26,财通资管鸿利中短债债券A/C同类排名分别为3/27、7/27,财通资管鸿运中短债债券A同类排名5/27,财通资管鸿睿12个月定开债券A/C同类排名7/97、2/37。
从基金评价来看,银河证券数据显示,截至2024年7月5日,财通资管旗下5只基金份额(不同份额分别计算,下同)获评银河证券三年期五星基金(2只偏债混合型基金份额+3只债券型基金份额),4只基金份额获评银河证券五年期五星基金(均为债券型基金),其中财通资管鸿睿12个月定开债券A/C同时获评银河证券三年期与五年期双五星级。
海通证券数据显示,截至今年上半年末,财通资管旗下8只基金份额获评海通证券三年期五星基金,9只基金份额获评海通证券五年期五星基金。其中,财通资管鑫盛6个月定开混合、财通资管瑞享12个月定开混合A、财通资管鸿达债券A/C/E 5只基金份额获评海通三年期、五年期双五星级。
在主动权益方向,财通资管也有产品表现不俗。过去几年,医药板块进入调整期。财通资管健康产业混合遵循“内外双循环”思路精选优势阿尔法,力控回撤,银河证券数据显示,截至今年上半年末,过去两年该基金A/C份额业绩名列同类前五,排名4/71、3/51。
展望后市,财通资管表示,当前宏观环境与2019年比较相似,比如A股主要指数估值均处于历史较低位区间、经济呈触底回暖趋势等。结合历史经验来看,2024年下半年A股结构性行情依然值得期待,关注三条主线:一是季报后盈利预测逆势上修或平稳的品种;二是继续关注“出清期”的行业;三是关注出口链的景气延续。就债券市场而言,下半年地产以及化债或将对基本面继续形成制约,同时外需不确定性增加,债市所处的基本面环境仍然偏利好。利率债下半年或震荡偏强运行,信用债建议在各类信用债中寻找赔率相对占优品种;可转债短期来看情绪或迎来一轮边际修复,中期关注权益对转债市场的驱动。
银河证券基金三级分类:财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A为债券型FOF(A类),财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A/C、财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A/C、财通资管鸿利中短债债券A/C、财通资管鸿运中短债债券A为中短期纯债债券型基金(A类/非A类),财通资管瑞享12个月定开混合A为普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类),财通资管鸿睿12个月定开债券A/C为定开普通债券型基金(可投转债)(A类/非A类),财通资管鑫盛6个月定开混合为普通偏债型基金(股票上限高于30%)(A类),财通资管鑫锐混合A/C为普通偏债型基金(股票上限高于30%)(A类/非A类),财通资管健康产业混合A/C为医药医疗健康行业偏股型基金(A类/非A类)。
星级评价除文内提到的产品外,获海通证券三年期5星评价的有财通资管丰和两年定开债券A/C,财通资管鸿达债券I;获五年期5星评价的有财通资管鸿运中短债债券A/C,财通资管鸿睿12个月定开债券A/C;获银河证券三年期5星评价的有财通资管瑞享12个月定开混合A、财通资管鑫盛6个月定开混合、财通资管鸿利中短债债券A、财通资管鸿睿12个月定开债券A/C,获五年期5星评价的有财通资管鸿达债券E、财通资管鸿睿12个月定开放债A/C、财通资管鸿运中短债债券A。
自2022年08月10日基金成立以来,财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)A类份额2022年、2023年净值增长率为0.91%、3.70%,同期业绩比较基准收益率为-1.12%、0.71%。成立以来至2024年一季度末,本基金A类份额净值增长率为5.80%,同期业绩比较基准收益率为1.13%。本基金业绩比较基准:中债综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。数据来源:本基金定期报告,截至2024年3月31日。历任基金经理:康研(2022/08/10-至今)。
自2021年09月15日基金成立以来,财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类份额2021年、2022年、2023年净值增长率为1.41%、2.78%、2.96%,同期业绩比较基准收益率为0.78%、2.37%、2.82%。成立以来至2024年一季度末,本基金A类份额净值增长率为9.44%,同期业绩比较基准收益率为6.91%。本基金业绩比较基准:中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×30%+一年期定期存款利率(税后)×10%。数据来源:本基金定期报告,截至2024年3月31日。历任基金经理:陈希希(2021/09/15-2022/12/02),王亚军(2021/12/15-2023/02/24),夏金涛(2021/12/15-2023/08/11),毛飞(2023/04/25-2024/03/20),金御(2024/03/01-至今)。
自2021年11月30日基金成立以来,财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类份额2022年、2023年净值增长率为3.23%、5.08%,同期业绩比较基准收益率为2.37%、2.82%。成立以来至2024年一季度末,本基金A类份额净值增长率为9.87%,同期业绩比较基准收益率为6.35%。本基金业绩比较基准:中债综合财富(1年以下)指数收益率×60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率×30%+一年期定期存款利率(税后)×10%。数据来源:本基金定期报告,截至2024年3月31日。历任基金经理:邹舟(2021/11/30-2023/08/01),李杰(2023/07/25-至今)。
自2018年05月29日基金成立以来,财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金A类份额2019年、2020年、2021年、2022年、2023年净值增长率为7.73%、3.48%、13.90%、0.92%、3.27%,同期业绩比较基准收益率为4.53%、2.62%、1.50%、-1.78%、0.71%。成立以来至2024年一季度末,本基金A类份额净值增长率为35.13%,同期业绩比较基准收益率为9.69%。本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%。数据来源:本基金定期报告,截至2024年3月31日。历任基金经理:陈希希(2018/05/29-2019/09/12),顾宇笛(2018/05/29-2024/01/23),夏金涛(2020/07/01-2021/07/29),周庆(2022/08/16-2023/09/27),陈希希(2023/05/19-至今),石玉山(2023/09/22-至今)。
自2018年08月10日基金成立以来,财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金A类份额2019年、2020年、2021年、2022年、2023年净值增长率为7.22%、3.78%、7.63%、5.21%、4.56%,同期业绩比较基准收益率为1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。成立以来至2024年一季度末,本基金A类份额净值增长率为36.27%,同期业绩比较基准收益率为9.27%。本基金业绩比较基准:中债综合指数收益率。数据来源:本基金定期报告,截至2024年3月31日。历任基金经理:顾宇笛(2019/03/26-2024/01/23),陈希希(2018/08/10-至今),马航(2023/09/22-至今)。
自2018年05月22日基金成立以来,财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金2019年、2020年、2021年、2022年、2023年净值增长率为18.40%、3.91%、9.46%、0.88%、3.94%,同期业绩比较基准收益率为11.14%、8.04%、0.20%、-6.32%、-1.99%。成立以来至2024年一季度末,本基金净值增长率为41.48%,同期业绩比较基准收益率为6.65%。本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70%。数据来源:本基金定期报告,截至2024年3月31日。历任基金经理:陈希希(2018/05/22-2019/09/12),杨坤(2018/05/22-2018/12/13),于洋(2018/07/18-2021/02/04),顾宇笛(2019/03/26-2020/10/29),宫志芳(2020/10/23-2022/03/04),李杰(2020/12/30-至今),马航(2022/11/18-至今)。
自2017年12月06日基金成立以来,财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金A类份额2019年、2020年、2021年、2022年、2023年净值增长率为27.74%、16.52%、9.76%、0.12%、-0.24%,同期业绩比较基准收益率为7.80%、5.32%、0.87%、-4.06%、-0.64%。成立以来至2024年一季度末,本基金A类份额净值增长率为49.09%,同期业绩比较基准收益率为9.08%。本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%。数据来源:本基金定期报告,截至2024年3月31日。历任基金经理:宫志芳(2017/12/06-2020/10/23),杨坤(2017/12/06-2018/12/13),于洋(2018/09/14-2019/11/20),顾宇笛(2019/11/20-2024/01/23),辛晨晨(2020/09/09-2022/03/04),邹舟(2020/10/23-2023/08/01),石玉山(2023/09/22-至今),马航(2024/05/17-至今)。
自2019年01月21日基金成立以来,财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金A类份额2019年、2020年、2021年、2022年、2023年净值增长率为3.85%、4.46%、3.53%、2.03%、3.51%,同期业绩比较基准收益率为3.06%、2.42%、3.38%、2.54%、2.67%。成立以来至2024年一季度末,本基金A类份额净值增长率为19.53%,同期业绩比较基准收益率为15.93%。本基金业绩比较基准:中债总财富(1-3年)指数收益率×85%+一年期定期存款利率(税后)×15%。数据来源:本基金定期报告,截至2024年3月31日。历任基金经理:李杰(2019/01/21-2020/02/25),宫志芳(2019/07/03-2022/03/04),周庆(2020/10/29-至今),朱红(2022/06/23-至今)。
自2018年11月22日基金成立以来,财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金A类份额2019年、2020年、2021年、2022年、2023年净值增长率为4.27%、2.59%、4.84%、1.99%、3.74%,同期业绩比较基准收益率为3.39%、2.37%、3.27%、2.48%、2.60%。成立以来至2024年一季度末,本基金A类份额净值增长率为20.19%,同期业绩比较基准收益率为16.47%。本基金业绩比较基准:中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。数据来源:本基金定期报告,截至2024年3月31日。历任基金经理:顾宇笛(2018/11/22-2020/10/29),李杰(2018/11/30-2021/12/27),邹舟(2020/10/23-2021/12/27),宫志芳(2021/12/01-至今)。
自2021年11月23日基金成立以来,财通资管健康产业混合型证券投资基金A类份额2022年、2023年净值增长率为3.84%、-1.71%,同期业绩比较基准收益率为-15.48%、-8.05%。成立以来至2024年一季度末,本基金A类份额净值增长率为-8.69%,同期业绩比较基准收益率为-28.37%。本基金业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。数据来源:本基金定期报告,截至2024年3月31日。历任基金经理:易小金(2021/11/23-至今)。
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